Geschäftsmodell des FinanzPlan Instituts

Am Standort Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz, verfolgt das FinanzPlan Institut (Business ID CHE-016.846.551) im Jahr 2025 ein nachhaltiges und innovatives Geschäftsmodell, das auf langfristige Kundenbeziehungen und individuelle Finanzlösungen setzt.

Unsere Mission

Wir setzen uns dafür ein, Ihnen durch fundierte Analysen und massgeschneiderte Strategien zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Transparenz und Integrität stehen dabei im Zentrum unseres Handelns.

Unsere Dienstleistungen

Von Vermögensplanung über Altersvorsorge bis hin zu Risikoabsicherung bieten wir Ihnen ein umfassendes Portfolio. Unsere Experten begleiten Sie persönlich und entwickeln passgenaue Konzepte für Ihre finanzielle Sicherheit.

Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Alle Prozesse im FinanzPlan Institut unterliegen strengen Qualitätskontrollen und entsprechen den aktuellen regulatorischen Anforderungen. Datensicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Informationen haben bei uns oberste Priorität.

Ihr Nutzen bei uns

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unabhängigen Beratung und individuellen Betreuung. Unsere schlanken Strukturen ermöglichen effiziente Entscheidungswege und faire Kostenmodelle, wovon Sie direkt profitieren.

Transparenz und Vertrauen

Wir legen grossen Wert auf offene Kommunikation. Regelmässige Berichte und persönliche Gespräche sorgen dafür, dass Sie jederzeit den Überblick über Ihre Finanzen behalten und entscheiden können.

Langfristige Partnerschaft

Das FinanzPlan Institut versteht sich als Ihr langfristiger Partner. Unser Ziel ist es, Sie auch in Zukunft zuverlässig zu begleiten und Ihr Vertrauen mit stetiger Leistungsbereitschaft zu rechtfertigen.

Kontakt

Besuchen Sie uns in Bern oder vereinbaren Sie ein Gespräch unter +41762796665. Senden Sie uns Ihre Anfrage über unser Kontaktformular. FinanzPlan Institut | Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz | Business ID CHE-016.846.551