Ihre Fragen – unsere Antworten
Transparenz über Leistungen, Ablauf und Konditionen
Was bietet das FinanzPlan Institut an?
Das FinanzPlan Institut unterstützt Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz bei der Planung und Optimierung ihrer finanziellen Ziele. Unser Leistungsspektrum umfasst strategische Beratung, Erstellung von Budget- und Investitionsplänen sowie Begleitung bei Alters- und Vorsorgefragen.
Wie läuft eine Erstberatung ab?
Die Erstberatung erfolgt persönlich oder digital. Nach einer Kurzanalyse Ihrer Situation besprechen wir Ihre Ziele und erstellen gemeinsam einen individuellen Fahrplan. Am Ende erhalten Sie einen schriftlichen Überblick mit Handlungsempfehlungen.
Welche Kosten entstehen?
Unsere Leistungen verrechnen wir je nach Aufwand und Komplexität. Sie erhalten vorab eine transparente Offerte mit klaren Stundensätzen und Pauschalpreisen für Standardpakete ohne versteckte Zusatzkosten.
Wie lange dauert die Umsetzung eines Finanzplans?
Je nach Umfang und Detailtiefe dauert die Erstellung eines Finanzplans in der Regel zwei bis sechs Wochen. Bei dringendem Bedarf bieten wir auch beschleunigte Prozesse innerhalb kürzester Zeit an.
Kann ich meinen bestehenden Finanzplan anpassen lassen?
Ja, unser Institut aktualisiert bestehende Pläne regelmäßig basierend auf veränderten Lebensumständen oder Marktbedingungen. So bleiben Ihre Strategien stets aktuell und realistisch umsetzbar.
Sind die Beratungsgespräche vertraulich?
Selbstverständlich behandeln wir alle Informationen streng vertraulich. Unsere intern entwickelten Datenschutzprozesse stellen sicher, dass Ihre Daten nur für die Beratung und Planung verwendet werden.
Für wen eignet sich das Angebot?
Wir arbeiten mit Angestellten, Selbstständigen, Familien und KMU in der ganzen Schweiz. Unser Ansatz berücksichtigt individuelle Ziele und finanzielle Rahmenbedingungen jedes Mandanten.
Wie erreiche ich das FinanzPlan Institut?
Sie können uns telefonisch unter +41762796665 erreichen oder per E-Mail über das Kontaktformular auf unserer Website. Unser Büro befindet sich an der Bundesplatz 3, 3005 Bern.
Welche Qualifikationen haben die Berater?
Unser Team besteht aus zertifizierten FinanzplanerInnen, TreuhänderInnen und InvestmentexpertInnen mit langjähriger Praxiserfahrung im schweizerischen Finanzmarkt.
Ist eine digitale Beratung möglich?
Ja, wir bieten vollständig digitale Beratungsgespräche via Video-Call an. Dabei nutzen wir sichere Plattformen und digitale Werkzeuge, um Ihre Daten vertraulich zu bearbeiten.
Wie flexibel sind Terminvergaben?
Unsere Angebotsfenster liegen werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr. Termine sind kurzfristig buchbar, um auf Ihre zeitliche Verfügbarkeit einzugehen.
Welche Unterlagen benötige ich für die Beratung?
Bereiten Sie bitte Kontoauszüge, aktuelle Einkommensnachweise und Informationen zu bestehenden Vermögenswerten vor. Eine vollständige Dokumentenliste senden wir Ihnen nach Erstkontakt.
Können Unternehmen Finanzpläne anfordern?
Ja, wir erstellen massgeschneiderte Finanz- und Liquiditätspläne für KMU sowie Strategien für Wachstum, Investitionen und Risikomanagement.
Wo finde ich weitere Informationen?
Besuchen Sie unsere Website finanzplaninst.com oder fordern Sie unseren Newsletter an, um regelmäßig Fachartikel und Hinweise zu Finanzthemen zu erhalten.