FINANZPLAN INSTITUT

Strategische Finanzplanung mit Weitblick

Ihr Partner für individuelle Finanzkonzepte in der Schweiz. Wir begleiten Sie bei Budgetierung, Vorsorge und Investmentstrategien – persönlich oder digital.

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Unser Ansatz

Wir setzen auf fundierte Analysen, realistische Zielsetzungen und eine langfristige Zusammenarbeit. Jede Empfehlung stützt sich auf aktuelle Marktdaten, schweizerische Regularien und Ihre persönlichen Anforderungen.

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Budgetplanung

Detaillierte Aufstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Liquidität.

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Vorsorgekonzepte

Massgeschneiderte Lösungen für Alters-, Risiko- und Vermögensvorsorge unter Berücksichtigung Ihrer Lebensziele.

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Vereinbaren Sie Ihren unverbindlichen Termin und starten Sie mit klaren Zielen in Ihre finanzielle Zukunft.

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Unser Team

Kompetenz trifft Erfahrung

Team Member

Dr. Markus Weber

Geschäftsführer & Finanzexperte

Dr. Markus Weber leitet das FinanzPlan Institut seit 2010 und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der unabhängigen Finanzanalyse. Sein Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Vermögensstrukturierung und risikobewusster Planung.

Team Member

Laura Frei

Leiterin Kundenberatung

Laura Frei begleitet Privat- und Firmenkunden bei der Umsetzung individueller Finanzkonzepte. Mit ihrem Hintergrund in Betriebswirtschaft sorgt sie für klare Kommunikation und verständliche Lösungen.

Team Member

Samuel Müller

Senior Finanzanalyst

Samuel Müller analysiert Markttrends und makroökonomische Entwicklungen. Er erstellt Prognosen und unterstützt das Team mit quantitativen Modellen zur Optimierung Ihrer Anlagestrategien.

Unsere Leistungen

Wir bieten ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen, von der Erstberatung über detaillierte Analyse bis hin zur regelmäßigen Kontrolle Ihrer Vermögensplanung.

Individuelle Beratung

Persönliche Gespräche und eine detaillierte Ist-Aufnahme Ihrer finanziellen Situation bilden die Basis für passgenaue Empfehlungen.

Risikomanagement

Durch strukturierte Risikobewertung und Streuung Ihrer Investitionen minimieren wir unerwünschte Schwankungen.

Digitale Tools

Unsere Online-Plattform ermöglicht Ihnen jederzeit Zugriff auf aktuelle Berichte, Planungsdokumente und Performance-Übersichten.

Fortlaufende Betreuung

Wir überprüfen Ihre Strategie in regelmäßigen Abständen und passen Empfehlungen bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen an.

Marktberichte & Analysen

Fundierte Informationen für Ihre Geldanlage

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Quartalsbericht Q1 2025

Der Quartalsbericht analysiert die Entwicklungen der Finanzmärkte im ersten Vierteljahr 2025, mit Fokus auf Zinsanpassungen, Währungsschwankungen und Rohstoffpreise. Detaillierte Grafiken und Datenanalysen bieten Ihnen einen transparenten Überblick.

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Rentenentwicklungen

Dieser Report beleuchtet aktuelle Trends bei Staats- und Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Wir zeigen, wie sich Laufzeit und Bonität auf Renditeaussichten auswirken.

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Anlagestrategien im Fokus

Eine Auswahl bewährter und neuer Strategien zur Diversifikation Ihres Portfolios. Erfahren Sie, welche Ansätze sich in unterschiedlichen Marktphasen bewährt haben.

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Adresse

Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz

Telefon

+41762796665

E-Mail

info@finanzplaninst.com

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–18:00

Nehmen Sie Kontakt auf

So funktioniert es

Ihr Weg zu strukturierter Finanzplanung

Schritt 1: Analyse

Wir starten mit einer umfassenden Aufnahme Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Ziele und Ihrer Risikobereitschaft. Alle Informationen fließen in unsere Analysemodelle ein.

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Schritt 2: Strategie

Auf Basis der Analyse erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen Finanzplan, der Ihre kurz- und langfristigen Ziele berücksichtigt und flexible Anpassungen ermöglicht.

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Schritt 3: Umsetzung

Nach Ihrer Freigabe setzen wir die Strategie in die Tat um, wählen passende Anlageinstrumente aus und koordinieren alle notwendigen Transaktionen.

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Kontakt aufnehmen

Rufen Sie uns an unter +41 76 279 66 65 oder schreiben Sie eine E-Mail über unser Kontaktformular. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

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Fordern Sie ein unverbindliches Erstgespräch an. Wir prüfen Ihre Unterlagen und senden Ihnen zeitnah einen Vorschlag für den Ablauf.

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Besuchen Sie uns in Bern am Bundesplatz 3. Unsere Türen sind von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

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