Fundierte Beratung
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Empfohlen
Preisgestaltung
Transparent und fair kalkuliert
499 / CHF
Basis-Paket
- Ein persönlicher Beratungs-Call (30 Min)
- Grundlegende Finanzanalyse
- Zugang zum Online-Portal
- E-Mail-Support während 7 Tagen
- Dokumentenvorlagen für Ihre Planung
199 / CHF
Standard
- Intensiver Beratungs-Call (60 Min)
- Persönliche Finanz- und Risikoanalyse
- Strategievorschläge und Optimierungspläne
- Telefon- und E-Mail-Support (30 Tage)
- Überprüfung Ihrer Dokumente
299 / CHF
Premium
- Umfassende Beratung mit Senior-Experten
- Laufende Betreuung und Anpassung
- Individuelle Anlagestrategie
- Exklusive digitale Planungstools
- Priorisierter Support und schnelle Rückmeldung
Strategieentwicklung
Wir entwickeln auf Ihre Ziele abgestimmte Finanzstrategien und begleiten Sie bei der Umsetzung.
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Warum FinanzPlan Institut?
FinanzPlan Institut vereint langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen in der Finanzberatung. Als etabliertes Institut mit Sitz in Bern unterstützen wir Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz dabei, ihre finanziellen Ziele strukturiert zu erreichen. Unser Ansatz basiert auf individueller Analyse und massgeschneiderten Lösungsansätzen, die auf Transparenz, Effizienz und nachhaltiger Wertentwicklung beruhen. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, Anlageziele sowie persönliche Lebenssituationen, um einen soliden und langfristig orientierten Finanzplan zu erstellen. Unsere digitalen Tools erleichtern den Zugriff auf sämtliche Unterlagen und Informationen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnelle Entscheidungen treffen können.
Mit klaren Prozessen, erfahrenen Beratern und digitaler Infrastruktur begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu nachhaltigem finanziellen Erfolg.
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